브라질금융·보험2025 – 진행 중방코 산탄데르 브라질
투자 자문역을 위한 피치 메이커
산탄데르 브라질은 피치 메이커가 고객 맞춤형 제안서를 30초 만에 만든다고 밝혔다
문제
투자 자문역들은 여러 시스템과 이메일에서 정보를 모아 고객 제안서를 만들었다. 산탄데르 브라질은 이전에는 이 작업에 30분 정도 걸렸다고 밝혔다.
접근 방식
산탄데르 브라질은 2025년 중반 AAA 투자 자문 사업에 AI 도구 피치 메이커를 출시했다. 2026년 2월에는 자산가 고객을 맡는 산탄데르 셀렉트 전문가들로 도구를 확대하고 있었다. 피치 메이커는 자문역의 고객 상담용 맞춤 자료를 준비했다.
주요 수치
30 seconds맞춤형 제안서를 준비하는 데 걸리는 시간, 이전에는 30분 정도, 산탄데르 브라질 발표
시사점
보고된 절감은 제안서 준비에 관한 것이다. 산탄데르 브라질은 이 도구가 판매 전환에 미친 효과를 따로 분리하지 않았다.
분류
출처
출처 요약
[1]Santander Brasil2026년 2월 4일
산탄데르 브라질의 CEO는 피치 메이커의 2025년 중반 출시와 셀렉트 전문가로의 확대를 설명했다. 30초 만에 끝나는 제안서 준비를 30분 정도 걸리던 이전 방식과 비교했다.
자세한 내용은 원문에서 확인하실 수 있습니다.
등록일 2026년 11월 1일 · 수정일 2026년 11월 1일
