미국금융·보험2025 – 진행 중RBC 웰스 매니지먼트
재무 자문역을 위한 Agentforce 미팅 준비 에이전트
RBC 웰스 매니지먼트 자문역들, AI 미팅 준비 에이전트로 고객 미팅 1건당 60분 절약
문제
RBC 웰스 매니지먼트는 미국에 재무 자문역 2,200명을 두고 있다. 고객 미팅을 준비하려면 가구별 1년 치 데이터를 직접 모아야 했다.
접근 방식
RBC는 세일즈포스 Agentforce로 첫 AI 에이전트를 6주 만에 만들었다. 에이전트는 Financial Services Cloud의 Household Summary 페이지에 들어 있으며, 1년 치 CRM 데이터를 검토해 고객 미팅마다 인쇄할 수 있는 한 쪽짜리 브리프를 만든다. 두 번째 에이전트 Knowledge Pro는 내부 정책과 절차에 관한 자문역의 질문에 답하고 원문 문서 링크를 붙인다. RBC는 20건 넘는 활용 사례를 추가로 계획했다.
주요 수치
60분고객 미팅 1건당 절약된 자문역 시간, 세일즈포스 기준
시사점
기존 고객 기록을 한 쪽짜리 브리프로 바꿔 주는 좁은 범위의 에이전트가 자문역에게 미팅 전 시간을 돌려주었다. RBC는 업무 하나로 시작해 나중에 두 번째 에이전트를 추가했다.
분류
출처
출처 요약
[1]Salesforce2025년 9월 4일
세일즈포스는 RBC 웰스 매니지먼트가 Agentforce로 미팅 준비 에이전트와 정책 질의 에이전트를 만든 과정을 소개했다. 이 페이지는 미팅 1건당 자문역 시간 60분 절약을 제시했다. 20건 넘는 활용 계획도 함께 실었다.
자세한 내용은 원문에서 확인하실 수 있습니다.
등록일 2026년 11월 4일 · 수정일 2026년 11월 4일