Morgan Stanley

Vấn đề

Các cố vấn quản lý tài sản của Morgan Stanley trả lời câu hỏi của khách hàng từ kho khoảng 100.000 báo cáo nghiên cứu và tài liệu nội bộ. Việc tìm đúng đoạn cần thiết làm mất thời gian dành cho khách hàng.

Cách tiếp cận

Sau khi công bố hợp tác với OpenAI vào tháng 3 năm 2023, công ty xây dựng một trợ lý nội bộ trên GPT-4 để trả lời câu hỏi của cố vấn từ chính tài liệu của mình, và triển khai đầy đủ vào tháng 9 năm 2023. Trước khi mở rộng, công ty thiết lập các đợt đánh giá trong đó cố vấn và kỹ sư câu lệnh chấm điểm các câu trả lời. Năm 2024, công ty bổ sung Debrief, công cụ ghi chú cuộc họp, khi có sự đồng ý của khách hàng, và soạn email tiếp theo để cố vấn chỉnh sửa.

Số liệu chính

Bài học

Nhân viên dùng trợ lý trong nội bộ; cố vấn và kỹ sư câu lệnh chấm điểm các câu trả lời trước khi triển khai rộng hơn. Công ty và OpenAI cho biết 98% nhóm cố vấn đã áp dụng, nhưng không có số liệu về thời gian tiết kiệm hay doanh thu.

Phân loại

Quy mô

Doanh nghiệp lớn

Ngành

Tài chính và bảo hiểm

Chức năng kinh doanh

Công việc nội bộ và quản lý tri thứcMarketing và bán hàng

Loại hình đổi mới

Đổi mới quy trình

Công nghệ AI

AI tạo sinh

Hình thức triển khai

Đồng phát triển với đối tác

Mục tiêu

Năng suất và tốc độDoanh thu và trải nghiệm khách hàng

Căn cứ

Công bố của doanh nghiệp

Nguồn

1. Morgan Stanley Wealth Management announces latest game-changing addition to suite of GenAI tools

   Morgan Stanley·25 thg 6, 2024Tài liệu của doanh nghiệp
2. Morgan Stanley's Open AI-powered solution for advisors has expanded

   InvestmentNews·28 thg 6, 2024Bài báo
3. Morgan Stanley debuts a new tool for employees: an AI assistant to answer common investing and personal finance queries

   Fortune·20 thg 9, 2023Bài báo
4. Morgan Stanley (OpenAI customer story)

   OpenAI·2024Tài liệu của nhà cung cấp

Tóm tắt nguồn

Thông tin đầy đủ có trong tài liệu gốc.