美国金融与保险2023 – 进行中摩根士丹利
面向财务顾问的AI @ Morgan Stanley Assistant
摩根士丹利基于GPT-4的研究助手被98%的财务顾问团队采用
问题
摩根士丹利财富管理部门的顾问依据约100,000份研究报告和内部文件回答客户问题。查找相关段落挤占了服务客户的时间。
方法
2023年3月宣布与OpenAI合作后，该公司基于GPT-4搭建了内部助手，依据自有文件回答顾问的问题，并于2023年9月全面推出。扩大使用之前，公司设立了评估机制，由顾问和提示词工程师为答案打分。2024年，公司增加了Debrief工具，在客户同意的前提下记录会议纪要，并起草后续邮件供顾问修改。
主要数据
启示
员工在内部使用该助手；扩大推广之前，顾问和提示词工程师对其答案打分。公司和OpenAI称顾问团队的采用率为98%，但没有给出节省时间或收入方面的数字。
分类
来源
来源摘要
摩根士丹利发布了由OpenAI驱动的工具AI @ Morgan Stanley Debrief，在客户同意的前提下记录顾问会议的纪要，生成摘要，起草后续邮件，并将记录保存到Salesforce。公告回顾称，公司于2023年3月宣布与OpenAI合作，2023年9月全面推出该助手，并称98%的顾问团队已采用该助手。
《InvestmentNews》报道了Debrief的推出，以及公司称顾问对该助手的使用率已达98%的说法。一位财富管理部门高管介绍了Debrief，但未给出其表现的数字。
《财富》援引CNBC报道的公司内部备忘录称，AI @ Morgan Stanley Assistant于2023年9月18日推出，顾问可借此查阅约100,000份研究报告和文件。公司一位代表称其基于OpenAI的GPT-4构建，《财富》还介绍了顾问最常提出的几类问题。
OpenAI称，超过98%的摩根士丹利顾问团队在积极使用该助手。OpenAI介绍了公司如何先建立评估机制，由顾问和提示词工程师就准确性和连贯性为答案打分，之后又与OpenAI合作改进文件检索。
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