USAFinanzen und Versicherungen2023 – laufendMorgan Stanley
AI @ Morgan Stanley Assistant für Finanzberater
98 % der Finanzberaterteams von Morgan Stanley führten den Rechercheassistenten auf Basis von GPT-4 ein
Ausgangslage
Die Berater der Vermögensverwaltung von Morgan Stanley beantworteten Kundenfragen anhand eines Bestands von etwa 100.000 Researchberichten und internen Dokumenten. Die Suche nach der richtigen Passage verringerte die Zeit für die Kundenbetreuung.
Vorgehen
Nach der Ankündigung einer Partnerschaft mit OpenAI im März 2023 baute das Haus einen internen Assistenten auf Basis von GPT-4, der Fragen der Berater anhand der eigenen Dokumente beantwortet, und führte ihn im September 2023 vollständig ein. Vor der Ausweitung richtete das Haus Evaluierungen ein, in denen Berater und Prompt-Entwickler die Antworten bewerteten. 2024 ergänzte es Debrief, ein Werkzeug, das mit Zustimmung des Kunden Gesprächsnotizen anfertigt und Entwürfe für Folge-E-Mails erstellt, die die Berater bearbeiten.
Kennzahlen
Erkenntnis
Beschäftigte nutzten den Assistenten intern; Berater und Prompt-Entwickler bewerteten seine Antworten vor der breiteren Einführung. Das Haus und OpenAI berichteten, dass 98 % der Beratungsteams den Assistenten eingeführt hatten, ohne Zahlen zu gesparter Zeit oder Umsatz zu nennen.
Kategorien
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Quellen
Quellenzusammenfassungen
Morgan Stanley stellte AI @ Morgan Stanley Debrief vor, ein auf OpenAI basierendes Werkzeug, das mit Zustimmung des Kunden Notizen in Beratergesprächen aufzeichnet, zusammenfasst, eine Folge-E-Mail entwirft und eine Notiz in Salesforce speichert. Es erinnert daran, dass das Haus seine Beziehung zu OpenAI im März 2023 bekannt gab und den Assistenten im September 2023 vollständig einführte, und gibt an, dass 98 % der Beratungsteams den Assistenten eingeführt haben.
InvestmentNews berichtete über den Start von Debrief und die Aussage des Hauses, die Nutzung des Assistenten unter den Beratern habe 98 % erreicht. Ein Manager der Vermögensverwaltung beschrieb Debrief, ohne Zahlen zu dessen Leistung zu nennen.
Unter Berufung auf ein von CNBC berichtetes internes Memo schrieb Fortune, der AI @ Morgan Stanley Assistant sei am 18. September 2023 gestartet und gebe Beratern Zugriff auf etwa 100.000 Researchberichte und Dokumente. Ein Vertreter des Hauses sagt, er basiere auf GPT-4 von OpenAI, und Fortune beschrieb die häufigsten Arten von Fragen, die Berater ihm stellen.
OpenAI berichtete, mehr als 98 % der Beratungsteams von Morgan Stanley nutzten den Assistenten aktiv. Es beschreibt, wie das Haus zunächst Evaluierungen aufbaute, in denen Berater und Prompt-Entwickler Antworten auf Genauigkeit und Kohärenz bewerteten, und später mit OpenAI zusammenarbeitete, um das Auffinden von Dokumenten zu verbessern.
Ausführliche Angaben finden Sie in den Originalquellen.