Estados UnidosFinanzas y seguros2023 – en cursoMorgan Stanley
AI @ Morgan Stanley Assistant para asesores financieros
El asistente de investigación de Morgan Stanley basado en GPT-4 fue adoptado por el 98% de los equipos de asesores financieros
Problema
Los asesores de gestión patrimonial de Morgan Stanley respondían a las preguntas de los clientes a partir de un conjunto de unos 100.000 informes de investigación y documentos internos. Encontrar el pasaje adecuado les restaba tiempo para atender a los clientes.
Enfoque
Tras anunciar una alianza con OpenAI en marzo de 2023, la firma creó un asistente interno sobre GPT-4 que responde a las preguntas de los asesores a partir de sus propios documentos, y lo desplegó por completo en septiembre de 2023. Antes de ampliarlo, la firma estableció evaluaciones en las que asesores e ingenieros de instrucciones calificaban las respuestas. En 2024 añadió Debrief, una herramienta que, con el consentimiento del cliente, toma notas de las reuniones y redacta correos de seguimiento para que los asesores los editen.
Cifras clave
Conclusión
Los empleados usaron el asistente internamente; asesores e ingenieros de instrucciones calificaron sus respuestas antes de un despliegue más amplio. La firma y OpenAI comunicaron una adopción del 98% por parte de los equipos de asesores, sin cifras de tiempo ahorrado ni de ingresos.
Categorías
- Tamaño
- Gran empresa
- Sector
- Finanzas y seguros
- Función empresarial
- Trabajo interno y gestión del conocimientoMarketing y ventas
- Tipo de innovación
- Innovación de procesos
- Tecnología de IA
- IA generativa
- Adopción
- Desarrollo conjunto con socios
- Respaldo
- Declaración de la propia empresa
Fuentes
Resúmenes de fuentes
Morgan Stanley anunció AI @ Morgan Stanley Debrief, una herramienta basada en OpenAI que, con el consentimiento del cliente, registra notas en las reuniones de los asesores, las resume, redacta un correo de seguimiento y guarda una nota en Salesforce. Recuerda que la firma anunció su relación con OpenAI en marzo de 2023 y desplegó por completo el Assistant en septiembre de 2023, y afirma que el 98% de los equipos de asesores ha adoptado el Assistant.
InvestmentNews informó del lanzamiento de Debrief y de la declaración de la firma de que el uso del Assistant entre los asesores había alcanzado el 98%. Un directivo de gestión patrimonial describió Debrief sin ofrecer cifras de su rendimiento.
Citando un memorando de la empresa divulgado por CNBC, Fortune informó de que el AI @ Morgan Stanley Assistant se lanzó el 18 de septiembre de 2023 y da a los asesores acceso a unos 100.000 informes de investigación y documentos. Un representante de la firma dice que está basado en GPT-4 de OpenAI, y Fortune describió los tipos de preguntas más habituales que le plantean los asesores.
OpenAI informó de que más del 98% de los equipos de asesores de Morgan Stanley usa activamente el Assistant. Describe cómo la firma estableció primero evaluaciones, en las que asesores e ingenieros de instrucciones calificaban la precisión y la coherencia de las respuestas, y más tarde trabajó con OpenAI para mejorar la recuperación de documentos.
La información completa figura en las fuentes originales.