EUAServiços financeiros e seguros2023 – em andamentoMorgan Stanley
AI @ Morgan Stanley Assistant para assessores financeiros
Assistente de pesquisa do Morgan Stanley baseado no GPT-4 foi adotado por 98% das equipes de assessores financeiros
Problema
Os assessores de gestão de patrimônio do Morgan Stanley respondiam a perguntas de clientes com base em cerca de 100.000 relatórios de pesquisa e documentos internos. Encontrar o trecho certo tomava tempo que poderia ser dedicado aos clientes.
Abordagem
Depois de anunciar uma parceria com a OpenAI em março de 2023, o banco criou um assistente interno sobre o GPT-4 que responde às perguntas dos assessores com base em seus próprios documentos, e o implantou por completo em setembro de 2023. Antes de ampliá-lo, o banco montou avaliações em que assessores e engenheiros de prompts atribuíam notas às respostas. Em 2024, acrescentou o Debrief, ferramenta que, com o consentimento do cliente, faz anotações das reuniões e redige e-mails de acompanhamento para os assessores editarem.
Números principais
Lição
Os funcionários usaram o assistente internamente; assessores e engenheiros de prompts avaliaram suas respostas antes da implantação ampla. O banco e a OpenAI informaram adoção de 98% pelas equipes de assessores, sem números sobre tempo economizado ou receita.
Categorias
- Porte
- Grande empresa
- Função empresarial
- Trabalho interno e gestão do conhecimentoMarketing e vendas
- Tipo de inovação
- Inovação de processos
- Tecnologia de IA
- IA generativa
- Forma de adoção
- Codesenvolvimento com parceiros
- Evidência
- Declaração da própria empresa
Fontes
Resumos das fontes
O Morgan Stanley anunciou o AI @ Morgan Stanley Debrief, ferramenta baseada na OpenAI que, com o consentimento do cliente, registra anotações das reuniões dos assessores, as resume, redige um e-mail de acompanhamento e salva uma nota no Salesforce. Lembra que o banco anunciou sua relação com a OpenAI em março de 2023 e implantou o Assistant por completo em setembro de 2023, e afirma que 98% das equipes de assessores adotaram o Assistant.
O InvestmentNews informou o lançamento do Debrief e a declaração do banco de que o uso do Assistant entre os assessores havia chegado a 98%. Um executivo de gestão de patrimônio descreveu o Debrief sem apresentar números sobre seu desempenho.
Citando um memorando da empresa divulgado pela CNBC, a Fortune informou que o AI @ Morgan Stanley Assistant foi lançado em 18 de setembro de 2023 e dá aos assessores acesso a cerca de 100.000 relatórios de pesquisa e documentos. Um representante do banco diz que ele foi criado sobre o GPT-4 da OpenAI, e a Fortune descreveu os tipos mais comuns de perguntas que os assessores fazem.
A OpenAI informou que mais de 98% das equipes de assessores do Morgan Stanley usam ativamente o Assistant. Descreve como o banco montou primeiro as avaliações, com assessores e engenheiros de prompts atribuindo notas às respostas quanto a precisão e coerência, e depois trabalhou com a OpenAI para melhorar a recuperação de documentos.
Os detalhes completos estão disponíveis nas fontes originais.