美國金融與保險2023 – 進行中摩根士丹利
供財務顧問使用的 AI @ Morgan Stanley Assistant
摩根士丹利以 GPT-4 打造的研究助理，獲98%的財務顧問團隊採用
問題
摩根士丹利財富管理部門的顧問，要從約10萬份研究報告與內部文件中，找出客戶問題的答案。尋找適當的段落，占用了服務客戶的時間。
做法
2023年3月宣布與 OpenAI 合作後，該公司以 GPT-4 建置內部助理，依自家文件回答顧問的問題，並於2023年9月全面推行。擴大規模之前，公司設置評估機制，由顧問與提示詞工程師為答案評分。2024年，公司新增 Debrief 工具，在客戶同意下記錄會議筆記，並草擬後續電子郵件供顧問修改。
主要數據
啟示
員工在內部使用這套助理；擴大推行前，由顧問與提示詞工程師為答案評分。該公司與 OpenAI 表示顧問團隊採用率達98%，但未提供節省時間或營收方面的數字。
分類
來源
來源摘要
摩根士丹利發表 AI @ Morgan Stanley Debrief，這是一項由 OpenAI 驅動的工具，在客戶同意下記錄顧問會議的筆記並加以摘要，草擬後續電子郵件，並將筆記存入 Salesforce。內容回顧該公司於2023年3月宣布與 OpenAI 的合作關係，並於2023年9月全面推行該助理，同時指出98%的顧問團隊已採用。
《InvestmentNews》報導 Debrief 的推出，以及該公司表示顧問對該助理的使用率已達98%。一名財富管理主管介紹了 Debrief，但未提供其表現數據。
《財星》引述 CNBC 報導的公司內部備忘錄指出，AI @ Morgan Stanley Assistant 於2023年9月18日推出，讓顧問能取用約10萬份研究報告與文件。公司代表表示，它以 OpenAI 的 GPT-4 為基礎，《財星》並介紹顧問最常提出的問題類型。
OpenAI 表示，摩根士丹利超過98%的顧問團隊積極使用該助理。報導介紹該公司先建立評估機制，由顧問與提示詞工程師就準確性與連貫性為答案評分，之後再與 OpenAI 合作改善文件檢索。
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