États-UnisFinance et assurance2023 – en coursMorgan Stanley
Assistant AI @ Morgan Stanley pour les conseillers financiers
L’assistant de recherche GPT-4 de Morgan Stanley a été adopté par 98 % des équipes de conseillers financiers
Problématique
Les conseillers en gestion de patrimoine de Morgan Stanley répondaient aux questions des clients à partir d’un fonds d’environ 100 000 rapports de recherche et documents internes. Retrouver le bon passage prenait du temps aux dépens des clients.
Approche
Après avoir annoncé un partenariat avec OpenAI en mars 2023, la banque a conçu sur GPT-4 un assistant interne qui répond aux questions des conseillers à partir de ses propres documents, et l’a déployé complètement en septembre 2023. Avant de le généraliser, elle a mis en place des évaluations dans lesquelles conseillers et ingénieurs de prompts notaient les réponses. En 2024, elle a ajouté Debrief, un outil qui, avec le consentement du client, prend des notes de réunion et rédige des e-mails de suivi que les conseillers peuvent modifier.
Chiffres clés
Enseignement
Les salariés ont utilisé l’assistant en interne ; conseillers et ingénieurs de prompts ont noté ses réponses avant un déploiement plus large. La banque et OpenAI font état d’une adoption de 98 % par les équipes de conseillers, sans chiffres sur le temps gagné ni sur le chiffre d’affaires.
Catégories
- Taille
- Grande entreprise
- Secteur
- Finance et assurance
- Fonction de l’entreprise
- Fonctions internes et gestion des connaissancesMarketing et ventes
- Type d’innovation
- Innovation de procédé
- Technologie d’IA
- IA générative
- Mode d’adoption
- Codéveloppement avec un partenaire
- Type de preuve
- Déclaration de l’entreprise
Sources
Résumés des sources
Morgan Stanley a annoncé AI @ Morgan Stanley Debrief, un outil fondé sur OpenAI qui, avec le consentement du client, consigne des notes lors des réunions de conseillers, les résume, rédige un e-mail de suivi et enregistre une note dans Salesforce. La banque rappelle avoir annoncé sa relation avec OpenAI en mars 2023 et déployé complètement l’assistant en septembre 2023, et indique que 98 % des équipes de conseillers l’ont adopté.
InvestmentNews a rapporté le lancement de Debrief et la déclaration de la banque selon laquelle l’usage de l’assistant parmi les conseillers avait atteint 98 %. Un dirigeant de la gestion de patrimoine a décrit Debrief sans donner de chiffres sur ses performances.
Citant une note interne rapportée par CNBC, Fortune a rapporté que l’assistant AI @ Morgan Stanley avait été lancé le 18 septembre 2023 et donnait aux conseillers accès à environ 100 000 rapports de recherche et documents. Un représentant de la banque indique qu’il repose sur GPT-4 d’OpenAI, et Fortune a décrit les types de questions que les conseillers lui posent le plus souvent.
OpenAI a indiqué que plus de 98 % des équipes de conseillers de Morgan Stanley utilisent activement l’assistant. Elle décrit comment la banque a d’abord mis en place des évaluations, dans lesquelles conseillers et ingénieurs de prompts notaient l’exactitude et la cohérence des réponses, puis a travaillé avec OpenAI à l’amélioration de la recherche documentaire.
Les informations complètes figurent dans les sources d’origine.