SuizaFinanzas y seguros2025 – en cursoZurich Insurance (Zurich Schweiz)
Microsoft 365 Copilot for Sales con Dynamics 365
Zurich Suiza prevé ahorrar unas 14.000 horas al año con Copilot for Sales
Problema
El personal de seguros para empresas gestionaba más de 100.000 oportunidades comerciales activas. Las actualizaciones manuales del CRM eran lentas y dejaban los registros desactualizados.
Enfoque
Unos 300 usuarios recibieron Microsoft 365 Copilot for Sales, basado en Dynamics 365 Sales. Actualizan los registros del CRM desde Outlook y Teams, vinculan correos electrónicos a oportunidades comerciales y resumen cadenas extensas de mensajes.
Cifras clave
Conclusión
Zurich permitió al personal actualizar los registros del CRM y vincular correos electrónicos a oportunidades de venta desde Outlook y Teams. La empresa estimó un ahorro anual de unas 14.000 horas.
Categorías
- Tamaño
- Gran empresa
- Sector
- Finanzas y seguros
- Función empresarial
- Marketing y ventas
- Tipo de innovación
- Innovación de procesos
- Tecnología de IA
- IA generativa
- Adopción
- Solución de un proveedor
- Objetivo
- Productividad y rapidez
- Respaldo
- Caso de cliente del proveedor
Fuentes
Resúmenes de fuentes
La unidad suiza de seguros para empresas de Zurich utilizó Copilot for Sales para actualizar el CRM desde Outlook y Teams. La empresa proyectó un ahorro de unas 14.000 horas al año.
La información completa figura en las fuentes originales.
