蘇黎世保險（Zurich Schweiz）

問題

企業保險業務人員管理逾10萬筆進行中的銷售商機。手動更新CRM速度緩慢，也使紀錄未能即時更新。

做法

約300名使用者獲提供以Dynamics 365 Sales為基礎的Microsoft 365 Copilot for Sales。他們可從Outlook及Teams更新CRM紀錄、將電子郵件連結至銷售商機，並摘要冗長的郵件往來。

主要數據

啟示

蘇黎世保險讓員工從Outlook及Teams更新CRM紀錄，並將電子郵件連結至銷售商機。公司估計，每年約可節省1.4萬小時。

分類

規模

大型企業

產業

金融與保險

業務職能

行銷與銷售

創新類型

流程創新

AI技術

生成式AI

導入方式

供應商解決方案

目標

生產力與速度

依據

供應商案例

來源

1. Zurich Schweiz customer story

   Microsoft·2025年4月25日供應商發布資料

來源摘要

詳細內容請參閱原始資料。