チューリッヒ保険（スイス法人）

課題

法人保険部門の職員は、10万件超の進行中の営業案件を管理していた。CRMの手動更新に時間がかかり、記録が最新の状態に保たれていなかった。

取り組み

約300人が、Dynamics 365 Salesを基盤とするMicrosoft 365 Copilot for Salesを利用できるようになった。OutlookやTeamsからCRMの記録を更新し、メールを営業案件にひも付け、長いメールのやり取りを要約している。

主な数値

示唆

チューリッヒ保険は、職員がOutlookやTeamsからCRMの記録を更新し、メールを営業案件にひも付けられるようにした。同社は年間約1万4,000時間を節約できると推計した。

分類

規模

大企業

業種

金融・保険

業務機能

マーケティング・営業

イノベーションの類型

プロセス・イノベーション

AI技術

生成AI

導入形態

ベンダーのソリューション

目的

生産性・スピード

根拠

ベンダーの事例紹介

出典

1. Zurich Schweiz customer story

   Microsoft·2025年4月25日ベンダーの公表資料

出典の要約

詳細は原典でご確認いただけます。